Impact-Investoren werden sich stärker auf Schwellenländer konzentrieren
Impact-Investoren planen, ihre Kapitalallokation in Schwellenländern zu erhöhen und in den nächsten fünf Jahren die Grundbedürfnisse der Gemeinden in diesen Regionen zu decken. Dies ist eine Änderung gegenüber der vorherigen Aktivität, die sich auf stärker entwickelte Märkte konzentrierte.
Das sagt „Emerging Trends in Impact Investing“, ein neuer Bericht des Global Impact Investing Network (GIIN). Der Abschlussbericht der vierteiligen GIIN Insights 2023-Reihe untersucht die Perspektive von Impact-Investoren auf den Branchenfortschritt, aktuelle Herausforderungen und die Auswirkungen globaler Ereignisse auf Impact-Strategien und -Leistungen. Außerdem wurden die Regionen und Sektoren untersucht, auf die Investoren in den nächsten fünf Jahren abzielen möchten.
Konzentrieren Sie sich auf SchwellenländerDie Regionen mit dem größten Interesse sind dem Bericht zufolge Afrika südlich der Sahara (56 %), gefolgt von Lateinamerika und der Karibik, Südostasien und Südasien. Dies steht im Gegensatz zum Jahr 2022, wo 29 % des verwalteten Impact-Vermögens auf die USA und Kanada entfielen und 23 % auf West-, Süd- und Nordeuropa.
Sophia Sunderji, Forschungsdirektorin bei GIIN, nennt die wachsende Erfahrung mit erfolgreichen Investitionen in Schwellenländern als einen der Gründe für den Wandel. Die Auswirkungen globaler makroökonomischer Ereignisse auf soziale und ökologische Herausforderungen sind ebenfalls erheblich. „Impact-Investoren reagieren auf Daten“, sagt sie. „Aus geschäftlicher Sicht ist das eine gute Sache. Die Befriedigung von Grundbedürfnissen ist im Allgemeinen stabiler, weniger diskretionär und kann manchmal als antizyklisch angesehen werden. »
Spezifische SektorenIn Bezug auf die Sektoren planen Investoren, ihre Investitionen in Energie, Ernährung, Landwirtschaft und Infrastruktur zu erhöhen. Obwohl diese Bereiche nicht unbedingt mit dem Klimawandel zusammenhängen, nähern sich Investoren ihnen durch das, was Sunderji als „Klimalinse“ bezeichnet. Über 80 % der Anleger zielen auf die Eindämmung des Klimawandels und/oder die Anpassung an den Klimawandel und die Widerstandsfähigkeit ab und wenden eine Klimalinse auf ihr gesamtes Portfolio an.
Im Allgemeinen liegt laut Sunderji bei klimaorientierten Investitionen der Schwerpunkt auf technologiegetriebenen Bemühungen. Spezifische Bereiche umfassen die gebaute Umwelt, wie energieeffiziente Heiz- und Kühltechnologien, Kohlenstofftechnologie zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, saubere Energieerzeugung (Solar-, Wasserkraft-, Wärme- und andere Technologien) und Lebensmittelsysteme mit Schwerpunkt auf alternativen Proteinen und alternativer Landwirtschaft und regenerative Landwirtschaft. Insgesamt fließen mehr Investitionen direkt in Unternehmen oder Projekte, einige zielen jedoch auf Fonds ab.
Fortschritte und HerausforderungenDie Befragten nannten auch bemerkenswerte Bereiche, in denen Fortschritte erzielt wurden oder in denen weiterhin Herausforderungen bestehen. Als wichtigsten Fortschrittsbereich nannten Investoren die Verfügbarkeit von Fachkräften mit einschlägigen Fähigkeiten. Dazu gehören Fähigkeiten wie die Messung und Steuerung von Impact, die Strukturierung von Impact-Investment-Deals und rechtliche Kapazitäten. Acht sechs Prozent der Befragten gaben an, teilweise oder erhebliche Fortschritte zu sehen. Das sind gute Nachrichten für die Fähigkeit der Anleger, in Schwellenländern erfolgreich zu investieren, sagt Sunderji.
Die vielleicht größte Herausforderung besteht darin, die Wirkungsergebnisse mit denen von Mitbewerbern vergleichen zu können. 91 Prozent der Anleger nannten dies einen Dealbreaker. „Sie sagen, was wir brauchen, sind Impact Intelligence und Infrastruktur, um das Wachstum der Branche zu unterstützen“, sagt Sunderji. „Das bedeutet, über die Integration von Impact-Daten in jeden Schritt des Anlageprozesses nachzudenken, über vergleichbare Impacts nachzudenken, wenn es darum geht, eine Impact-Strategie zu definieren, einen Fonds auszuwählen, Due Diligence durchzuführen und die Impact-Performance zu verwalten.“
Impact-Investoren planen, ihre Kapitalallokation in Schwellenländern zu erhöhen und in den nächsten fünf Jahren die Grundbedürfnisse der Gemeinden in diesen Regionen zu decken. Dies ist eine Änderung gegenüber der vorherigen Aktivität, die sich auf stärker entwickelte Märkte konzentrierte.
Das sagt „Emerging Trends in Impact Investing“, ein neuer Bericht des Global Impact Investing Network (GIIN). Der Abschlussbericht der vierteiligen GIIN Insights 2023-Reihe untersucht die Perspektive von Impact-Investoren auf den Branchenfortschritt, aktuelle Herausforderungen und die Auswirkungen globaler Ereignisse auf Impact-Strategien und -Leistungen. Außerdem wurden die Regionen und Sektoren untersucht, auf die Investoren in den nächsten fünf Jahren abzielen möchten.
Konzentrieren Sie sich auf SchwellenländerDie Regionen mit dem größten Interesse sind dem Bericht zufolge Afrika südlich der Sahara (56 %), gefolgt von Lateinamerika und der Karibik, Südostasien und Südasien. Dies steht im Gegensatz zum Jahr 2022, wo 29 % des verwalteten Impact-Vermögens auf die USA und Kanada entfielen und 23 % auf West-, Süd- und Nordeuropa.
Sophia Sunderji, Forschungsdirektorin bei GIIN, nennt die wachsende Erfahrung mit erfolgreichen Investitionen in Schwellenländern als einen der Gründe für den Wandel. Die Auswirkungen globaler makroökonomischer Ereignisse auf soziale und ökologische Herausforderungen sind ebenfalls erheblich. „Impact-Investoren reagieren auf Daten“, sagt sie. „Aus geschäftlicher Sicht ist das eine gute Sache. Die Befriedigung von Grundbedürfnissen ist im Allgemeinen stabiler, weniger diskretionär und kann manchmal als antizyklisch angesehen werden. »
Spezifische SektorenIn Bezug auf die Sektoren planen Investoren, ihre Investitionen in Energie, Ernährung, Landwirtschaft und Infrastruktur zu erhöhen. Obwohl diese Bereiche nicht unbedingt mit dem Klimawandel zusammenhängen, nähern sich Investoren ihnen durch das, was Sunderji als „Klimalinse“ bezeichnet. Über 80 % der Anleger zielen auf die Eindämmung des Klimawandels und/oder die Anpassung an den Klimawandel und die Widerstandsfähigkeit ab und wenden eine Klimalinse auf ihr gesamtes Portfolio an.
Im Allgemeinen liegt laut Sunderji bei klimaorientierten Investitionen der Schwerpunkt auf technologiegetriebenen Bemühungen. Spezifische Bereiche umfassen die gebaute Umwelt, wie energieeffiziente Heiz- und Kühltechnologien, Kohlenstofftechnologie zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, saubere Energieerzeugung (Solar-, Wasserkraft-, Wärme- und andere Technologien) und Lebensmittelsysteme mit Schwerpunkt auf alternativen Proteinen und alternativer Landwirtschaft und regenerative Landwirtschaft. Insgesamt fließen mehr Investitionen direkt in Unternehmen oder Projekte, einige zielen jedoch auf Fonds ab.
Fortschritte und HerausforderungenDie Befragten nannten auch bemerkenswerte Bereiche, in denen Fortschritte erzielt wurden oder in denen weiterhin Herausforderungen bestehen. Als wichtigsten Fortschrittsbereich nannten Investoren die Verfügbarkeit von Fachkräften mit einschlägigen Fähigkeiten. Dazu gehören Fähigkeiten wie die Messung und Steuerung von Impact, die Strukturierung von Impact-Investment-Deals und rechtliche Kapazitäten. Acht sechs Prozent der Befragten gaben an, teilweise oder erhebliche Fortschritte zu sehen. Das sind gute Nachrichten für die Fähigkeit der Anleger, in Schwellenländern erfolgreich zu investieren, sagt Sunderji.
Die vielleicht größte Herausforderung besteht darin, die Wirkungsergebnisse mit denen von Mitbewerbern vergleichen zu können. 91 Prozent der Anleger nannten dies einen Dealbreaker. „Sie sagen, was wir brauchen, sind Impact Intelligence und Infrastruktur, um das Wachstum der Branche zu unterstützen“, sagt Sunderji. „Das bedeutet, über die Integration von Impact-Daten in jeden Schritt des Anlageprozesses nachzudenken, über vergleichbare Impacts nachzudenken, wenn es darum geht, eine Impact-Strategie zu definieren, einen Fonds auszuwählen, Due Diligence durchzuführen und die Impact-Performance zu verwalten.“
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