Соло-терапевт Николь Вишофф привлекает 20 миллионов долларов при поддержке Питера Тиля для инвестирования в «непривлекательные предприятия».

Несмотря на сокращение инвестиций в стартапы в 2022 году, венчурные фонды всех размеров продолжают привлекать. Тем не менее лишь немногие из них возглавляются генеральными партнерами-одиночками (GP), и хотя эта тенденция набирает обороты, еще меньше людей возглавляют женщины или невенчурные капиталисты.

Сказанное выше делает Николь Вишофф исключением: ее частная венчурная компания Wischoff Ventures закрыла второй фонд в размере 20 млн долларов США, что значительно больше, чем первый фонд в 5 млн долларов. Его цель — инвестировать в 25–30 стартапов в США на стадии pre-seed или seed.

Вишофф намеренно ограничила свой предыдущий фонд, потому что до марта она все еще работала полный рабочий день в качестве оператора стартапа, сказала она TechCrunch. Теперь, сосредоточившись исключительно на своем фонде, она планирует выпустить более крупные чеки на сумму до 1 млн долларов США по сравнению с предыдущим лимитом в 300 000 долларов США.

Этот новый фонд «также будет в значительной степени полагаться на B2B», — сказал Вишофф. "Я говорю людям, что инвестирую в непривлекательные компании!"

Она особенно заинтересована в компаниях, которые применяют AI/ML или интегрированный финтех-компонент в крупных традиционных отраслях. «Однако у меня очень большая слабость к промышленной автоматизации. Все, что составляет большую часть ВВП в Соединенных Штатах, представляет для меня большой интерес. »

Существующий портфель Вишоффа включает такие компании, как Coast Pay, Loop, Nuvo, Trustlayer и Vesta. Однако второй призван расширить эту сферу. "Я хорошо знаю финтех, но не хочу, чтобы меня причисляли к финтеху", – сказала она.

Прежде чем стать частным терапевтом, Вишуофф был одним из первых сотрудников кредитной платформы Blend Labs, которая стала публичной в 2021 году, и входил в команду основателей One Finance, необанка, приобретенного Walmart ранее в этом году.

Приобретение One привело к «огромному финансовому результату» для Вишофф, который сначала побудил ее инвестировать в бизнес-ангелы, работая в строительной финтех-компании Built, прежде чем создать собственный фонд с внешними LP.

Спонсорами этого нового фонда являются Питер Тиль, Ли Фиксель, соучредитель Yahoo Джерри Чен, Bain Capital, Byers Capital, Cendana Capital, Crossover, Insight Partners и другие.

Некоторые из этих бизнес-ангелов и фондов также поддержали первый фонд Wischoff, но профиль его партнеров с ограниченной ответственностью (LP) со временем менялся.

Согласно результатам анализа, проведенного Вишоффом, семейные офисы теперь составляют более половины его второго фонда по сравнению с примерно одной третью его первого фонда. Например, его последний фонд поддерживается Four More Capital, семейным офисом покойного американского промышленника и филантропа Генри Крауна.

"Я бы хотел, чтобы венчурные капиталисты были более открытыми в отношении создания своего LP", — написал Вишофф в электронном письме. В том же духе прозрачности она добавляет, что ей потребовалось семь месяцев, чтобы собрать второй фонд, по сравнению с двумя месяцами для первого.

Первые инвестиции из его второго фонда были направлены в Stell, инженерно-ориентированный стартап, основанный двумя женщинами с опытом работы в аэрокосмической и оборонной промышленности, цель которого – помочь инженерам и покупателям материалов "сокращать количество дефектов и быстрее получать детали". .

Если следующие инвестиции Вишофф будут похожи на Stell, ее портфель может быть на пути к тому, чтобы поддержать то, что она описывает как "американский динамизм... настоящий" — тему, которую мы планируем обсудить с ней в ближайшее время в отдельном интервью.