ينطلق الاستثمار بالتأثير القائم على تحديد المواضع في بوفالو ، نيويورك
يركز عدد صغير من الصناديق المحلية في الولايات المتحدة على الاستثمار المؤثر. أحدها هو صندوق استثمار ويسترن نيويورك إمباكت ، الذي يستهدف ثماني مقاطعات في غرب نيويورك.
مع التركيز الذي يتراوح من تنمية القوى العاملة وتنشيط الأحياء إلى الصحة والحفاظ على البيئة ، كان الصندوق الذي يتخذ من بوفالو مقراً له رائداً في عملية تقييم معقدة. وقد جمع مؤخرًا صندوقًا ثانيًا بقيمة 12 مليون دولار.
"إنها مسقط رأسي" ، كما يقول توم كوين ، وهو رائد أعمال متسلسل وُلد وترعرع في جامعة بافالو ، وقد أدار الصندوق منذ إطلاقه في عام 2017. "أريد أن أجعله مكانًا أفضل للعيش فيه".
بناء تدفق الصفقاتفي عام 2015 ، بدأت كلارا ميلر ، رئيسة مؤسسة FB Heron Foundation آنذاك ، وكلوتيلد بيريز بود ديديكر ، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة Community for Greater Buffalo ، في الحديث عن الاستثمار المؤثر في Buffalo. قادهم ذلك إلى الدعوة إلى سلسلة من الاجتماعات مع قادة المجتمع لقياس مستوى الاهتمام. قرروا أيضًا أنهم بحاجة إلى بعض الأشياء: صندوق لا يقل عن 8 ملايين دولار للبدء وخط أنابيب كافٍ للاستثمارات المحتملة.
مع وضع ذلك في الاعتبار ، أمضوا عامين ونصف العام في البحث عن المشكلة ، فضلاً عن التفكير فيما إذا كانت استثماراتهم يمكن أن تحقق عوائد على مستوى السوق. ثم ، في عام 2017 ، في حملة لجمع التبرعات ، اقتربوا من كوين لقيادة هذا الجهد. في أغسطس من العام نفسه ، وقع وأغلق أيضًا صندوقًا بقيمة 8.15 مليون دولار.
بذلك ، عمل كوين وزملاؤه على التواصل في المجتمع لإنشاء تدفق للصفقات. على مدى السنوات الأربع والنصف التالية ، استثمروا 6.9 مليون دولار (تم استخدام الأموال المتبقية للنفقات) في ثماني شركات ، مع استثمارات متعددة في بعضها. كان هذا الجزء الأخير مهمًا بشكل خاص خلال أسوأ فترات الوباء لمساعدة الشركات المتعثرة. ركائز التأثير الاجتماعي
في نهاية عام 2021 ، كان التقييم يتراوح بين 18 و 19 مليون دولار ، كما يقول كوين ، وهو مبلغ يصفه بأنه "مشجع ماليًا". من حيث التأثير الاجتماعي ، قاموا بإنشاء 500 وظيفة ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من النتائج الأخرى.
لكن إطار العمل الذي طوروه لتحليل الأداء مقابل الركائز الخمس للتأثير الاجتماعي: التوظيف / تنمية القوى العاملة ، وتنوع القوى العاملة ، وتنشيط الأحياء ، والوصول إلى الصحة والرعاية الصحية والبيئة مهم أيضًا.
شلالات نياجرا ، نيويورك
getty
بعد مقتل جورج فلويد وزيادة الاهتمام بعدم المساواة العرقية ، أضاف كوين وزملاؤه عدسة DEI ووسعوا معايير قياس الأثر الاجتماعي إلى 42. ويتم استخدامها في العناية الواجبة ، وكذلك في التواصل مع الشركات التي يستثمرون فيها.
في الوقت نفسه ، على الرغم من أهمية كل هذه المعايير ، لا يتم ترجيح الاستثمارات الفردية بالتساوي. قد يركز المرء على خلق فرص العمل للمجتمعات المهمشة وتنشيط الأحياء ، ولكن لا يفعل الكثير من أجل البيئة ، على سبيل المثال ، بينما قد يركز الآخر على البيئة ويوظف أيضًا الأشخاص المسجونين سابقًا. يقول كوين: "كمقياس للمحفظة الإجمالية ، نريد التأكد من أن لدينا تأثيرًا اجتماعيًا واسع النطاق".
وفقًا لكوين ، في حين أنه لن يغير ، على سبيل المثال ، نموذج عمل الشركة ، فإنه سيقدم اقتراحات بشأن قضايا التأثير الأخرى. خذ Viridi Parente. في عام 2018 ، كانت الشركة ، التي تصنع تكنولوجيا البطاريات للمعدات التجارية ، ستدير عمليات التصنيع في بوسطن ، حيث حصلت الشركة على التكنولوجيا من شركة لها مصنع يقع هناك. ثم سأل كوين لماذا لم تتضمن الخطة نقل 300 إلى 500 وظيفة تصنيعية إلى بوفالو.
بعد بضعة أيام ، قرر المؤسس تجديد مصنع قديم للسيارات بمساحة 850 ألف قدم مربع في المدينة ونقل الإنتاج وتلك الوظائف إلى هذا الموقع. يقول كوين: "من خلال الحصول على مقعد على الطاولة مبكرًا ، كان لنا تأثير على طريقة تفكيرهم في الأمر". صندوق وادي الموت
تميل الاستثمارات إلى أن تكون في شركات المرحلة المبكرة ، وفي الواقع ، هم أصغر سنًا ...
يركز عدد صغير من الصناديق المحلية في الولايات المتحدة على الاستثمار المؤثر. أحدها هو صندوق استثمار ويسترن نيويورك إمباكت ، الذي يستهدف ثماني مقاطعات في غرب نيويورك.
مع التركيز الذي يتراوح من تنمية القوى العاملة وتنشيط الأحياء إلى الصحة والحفاظ على البيئة ، كان الصندوق الذي يتخذ من بوفالو مقراً له رائداً في عملية تقييم معقدة. وقد جمع مؤخرًا صندوقًا ثانيًا بقيمة 12 مليون دولار.
"إنها مسقط رأسي" ، كما يقول توم كوين ، وهو رائد أعمال متسلسل وُلد وترعرع في جامعة بافالو ، وقد أدار الصندوق منذ إطلاقه في عام 2017. "أريد أن أجعله مكانًا أفضل للعيش فيه".
بناء تدفق الصفقاتفي عام 2015 ، بدأت كلارا ميلر ، رئيسة مؤسسة FB Heron Foundation آنذاك ، وكلوتيلد بيريز بود ديديكر ، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة Community for Greater Buffalo ، في الحديث عن الاستثمار المؤثر في Buffalo. قادهم ذلك إلى الدعوة إلى سلسلة من الاجتماعات مع قادة المجتمع لقياس مستوى الاهتمام. قرروا أيضًا أنهم بحاجة إلى بعض الأشياء: صندوق لا يقل عن 8 ملايين دولار للبدء وخط أنابيب كافٍ للاستثمارات المحتملة.
مع وضع ذلك في الاعتبار ، أمضوا عامين ونصف العام في البحث عن المشكلة ، فضلاً عن التفكير فيما إذا كانت استثماراتهم يمكن أن تحقق عوائد على مستوى السوق. ثم ، في عام 2017 ، في حملة لجمع التبرعات ، اقتربوا من كوين لقيادة هذا الجهد. في أغسطس من العام نفسه ، وقع وأغلق أيضًا صندوقًا بقيمة 8.15 مليون دولار.
بذلك ، عمل كوين وزملاؤه على التواصل في المجتمع لإنشاء تدفق للصفقات. على مدى السنوات الأربع والنصف التالية ، استثمروا 6.9 مليون دولار (تم استخدام الأموال المتبقية للنفقات) في ثماني شركات ، مع استثمارات متعددة في بعضها. كان هذا الجزء الأخير مهمًا بشكل خاص خلال أسوأ فترات الوباء لمساعدة الشركات المتعثرة. ركائز التأثير الاجتماعي
في نهاية عام 2021 ، كان التقييم يتراوح بين 18 و 19 مليون دولار ، كما يقول كوين ، وهو مبلغ يصفه بأنه "مشجع ماليًا". من حيث التأثير الاجتماعي ، قاموا بإنشاء 500 وظيفة ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من النتائج الأخرى.
لكن إطار العمل الذي طوروه لتحليل الأداء مقابل الركائز الخمس للتأثير الاجتماعي: التوظيف / تنمية القوى العاملة ، وتنوع القوى العاملة ، وتنشيط الأحياء ، والوصول إلى الصحة والرعاية الصحية والبيئة مهم أيضًا.
شلالات نياجرا ، نيويورك
getty
بعد مقتل جورج فلويد وزيادة الاهتمام بعدم المساواة العرقية ، أضاف كوين وزملاؤه عدسة DEI ووسعوا معايير قياس الأثر الاجتماعي إلى 42. ويتم استخدامها في العناية الواجبة ، وكذلك في التواصل مع الشركات التي يستثمرون فيها.
في الوقت نفسه ، على الرغم من أهمية كل هذه المعايير ، لا يتم ترجيح الاستثمارات الفردية بالتساوي. قد يركز المرء على خلق فرص العمل للمجتمعات المهمشة وتنشيط الأحياء ، ولكن لا يفعل الكثير من أجل البيئة ، على سبيل المثال ، بينما قد يركز الآخر على البيئة ويوظف أيضًا الأشخاص المسجونين سابقًا. يقول كوين: "كمقياس للمحفظة الإجمالية ، نريد التأكد من أن لدينا تأثيرًا اجتماعيًا واسع النطاق".
وفقًا لكوين ، في حين أنه لن يغير ، على سبيل المثال ، نموذج عمل الشركة ، فإنه سيقدم اقتراحات بشأن قضايا التأثير الأخرى. خذ Viridi Parente. في عام 2018 ، كانت الشركة ، التي تصنع تكنولوجيا البطاريات للمعدات التجارية ، ستدير عمليات التصنيع في بوسطن ، حيث حصلت الشركة على التكنولوجيا من شركة لها مصنع يقع هناك. ثم سأل كوين لماذا لم تتضمن الخطة نقل 300 إلى 500 وظيفة تصنيعية إلى بوفالو.
بعد بضعة أيام ، قرر المؤسس تجديد مصنع قديم للسيارات بمساحة 850 ألف قدم مربع في المدينة ونقل الإنتاج وتلك الوظائف إلى هذا الموقع. يقول كوين: "من خلال الحصول على مقعد على الطاولة مبكرًا ، كان لنا تأثير على طريقة تفكيرهم في الأمر". صندوق وادي الموت
تميل الاستثمارات إلى أن تكون في شركات المرحلة المبكرة ، وفي الواقع ، هم أصغر سنًا ...
What's Your Reaction?
