Unity rechaza la adquisición hostil de $ 17 mil millones de AppLovin

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La junta directiva de Unity rechazó una oferta pública de adquisición hostil de $17 mil millones por parte de AppLovin a favor de su acuerdo de fusión pendiente con la empresa de monetización móvil IronSource.

Unity tardó unos seis días en rechazar la oferta no solicitada de AppLovin para combinarse con Unity. AppLovin, un editor de juegos móviles y una empresa de monetización, realizó una oferta de acciones valorando Unity en $ 58,85 por acción, una prima del 18 % con respecto a su precio de cierre anterior.

Unity dijo que la junta llevó a cabo una evaluación exhaustiva de la propuesta de AppLovin con la ayuda de asesores financieros y legales externos y determinaron por unanimidad que no era del mejor interés posible para los accionistas de Unity y que no sería mejor que el de Unity. acuerdo de fusión con IronSource.< /p>

El director ejecutivo de Unity, John Riccitiello, dijo en un comunicado: "La junta directiva sigue creyendo que la transacción de IronSource es atractiva y brindará la oportunidad de impulsar el valor a largo plazo mediante la creación de "una única empresa de principio a fin". plataforma que permite a los creadores desarrollar, publicar, ejecutar, monetizar y hacer crecer sin problemas juegos en vivo y contenido 3D en tiempo real. Seguimos comprometidos y entusiasmados con el acuerdo entre Unity e IronSource y los beneficios sustanciales que generará para nuestros accionistas y los creadores de Unidad."

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Unity dijo que el acuerdo con IronSource crearía la primera plataforma integral de la industria para impulsar el éxito de los creadores a medida que crean, ejecutan, administran, desarrollan y monetizan juegos en vivo y contenido 3D en tiempo real a lo largo de su ciclo de vida. La transacción generará mejores resultados económicos para los clientes al unir el motor y editor de juegos de Unity, Unity Ads y el resto de Unity Gaming Services (UGS) con las mejores plataformas de mediación y publicación de ironSource, dijo Unity.

Unity dijo que se espera que la compañía combinada genere una tasa de ejecución de $ 1 mil millones en ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para fines de 2024, y se espera que la combinación genere $ 300 millones de dólares de EBITDA anual. sinergias al tercer año.

Como parte de la fusión, la junta directiva de Unity autorizó un programa de recompra de acciones de 24 meses de hasta $2500 millones, efectivo al cierre de la fusión. Los accionistas de Unity, Silver Lake y Sequoia, se comprometieron por completo a comprar un total de $1,000 millones en bonos convertibles de Unity al cierre, lo que demuestra su confianza en el potencial de creación de valor de la fusión.

Goldman Sachs y Morgan Stanley actúan como asesores financieros de Unity, y Morrison & Foerster, Richard Layton & Finger y Herzog, Fox & Neeman actúan como asesores legales.

Mientras tanto, IronSource, con sede en Israel, aplaudió la declaración de Unity.

"Juntos, Unity e IronSource serán más fuertes, más rentables y más capaces de optimizar los aspectos de construcción y operación del negocio para ofrecer todo lo que los creadores necesitan para tener éxito", dijo IronSource en un comunicado. "La junta directiva de ironSource sigue comprometida con completar esta combinación estratégica y financieramente convincente en el cuarto trimestre de este año y confía en que creará un valor superior para los accionistas, clientes y empleados".

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