Sequoia та Andreessen Horowitz інвестували у фінтех більше, ніж будь-який інший сектор у 2022 році

Ласкаво просимо доThe Interchange! Якщо ви отримали його на свою поштову скриньку, дякую за підписку та за вашу довіру. Якщо ви читаєте це як повідомлення на нашому сайті, підпишіться тут, щоб отримувати його безпосередньо в майбутньому. Щотижня я переглядаю найгарячіші новини фінансових технологій за попередній тиждень. Це включатиме все: від раундів фінансування та тенденцій до аналізу конкретного простору та гарячих кадрів про конкретну компанію чи явище. Є багато новин про фінтех, і моя робота — бути в курсі — і мати сенс — щоб ви могли бути в курсі. — Марі-Енн

За даними дослідження CB Insights, Sequoia Capital і Andreessen Horowitz (a16z), провідні компанії венчурного капіталу, у 2022 році інвестували у фінтех більше, ніж у будь-яку іншу категорію. Я не буду брехати; Почувши це, мої вуха, які люблять фінтех, прокинулися.

Останній рік, незважаючи на глобальне уповільнення, компанія Sequoia була досить активною, здійснивши понад 100 інвестицій. На фінтех припадає майже чверть транзакцій компанії.

Ми спостерігали подібну тенденцію до a16z. За даними CB Insights, з 206 угод, в яких a16z брав участь минулого року, майже чверть припала на фінтех-компанії — більше, ніж у будь-якій іншій галузі. Шістдесят відсотків цих інвестицій у фінтех було закрито в першій половині 2022 року, а решта – у другій половині.

Минулого року Sequoia підтримала 25 компаній у галузі фінансових послуг. За визначенням CB Insights, його трійкою головними цілями у сфері фінансових технологій були ринки капіталу, платежі, нарахування заробітної плати та виплати, причому на кожну категорію припадало 16% його інвестицій.

Минулого року A16z підтримала 49 фінтех-компаній, а трійку найбільших фінтех-компаній сконцентрували на платежах (28%), блокчейні (22%) і цифровому кредитуванні (12%).

Три з чотирьох угод Sequoia на ринках капіталу були подальшими інвестиціями, що відображає «віру компанії в майбутнє технологій ринків капіталу», зазначає CB Insights. Операції, в яких він брав участь, включали раунд Citadel Securities на суму 1,2 мільярда доларів; Серія D Capitolis вартістю 110 мільйонів доларів; Серія B Watershed 70 мільйонів доларів; і Ledgy's 22 мільйони доларів серії B.

Більше чверті (28%) інвестицій a16z у фінтех у 2022 році було спрямовано на категорію платежів. Наприклад, він брав участь у серії F SpotOn, вартістю 300 мільйонів доларів; Серія C Дживза, 180 мільйонів доларів; і 80 мільйонів доларів серії C від Tally Technologies.

Тим часом інвестиції Sequoia в бізнес, що займається платіжними технологіями, охоплювали як споживчі, так і бізнес-платежі та діяли на чотирьох різних ринках: купити зараз, заплатити пізніше (BNPL), управління витратами, однорангові (P2P) платежі та прийом онлайн-платежів . . Дві з чотирьох угод знаходяться на початковій стадії. Зокрема, Sequoia брала участь у фінансуванні Klarna на 800 мільйонів доларів; Серія B Йокой вартістю 80 мільйонів доларів; початковий раунд Telda на 20 мільйонів доларів; і початкове фінансування Cococart у розмірі 4 мільйонів доларів.

Хоча блокчейн і крипто, ймовірно, належать до категорії фінтех, я зазвичай залишаю аналіз цих сегментів нашій криптокоманді, тому я не буду вдаватися в інвестиції a16z у блокчейн. Але третьою за популярністю фінтех-категорією a16z у 2022 році були цифрові кредитні компанії, компанія брала участь у серії C Point Digital Finance на 115 мільйонів доларів; Серія B Валона вартістю 60 мільйонів доларів; і серія A Vesta вартістю 30 мільйонів доларів.

Третьою за популярністю категорією Sequoia були заробітна плата та виплати, причому компанія підтримала чотири з цих підприємств — усі на наступних етапах — і частину...