Великобританія все ще стикається з проблемою регіонального фінансування

Минулого року інвестиції в технології у Великобританії вибухнули. У рік рекордних інвестицій Лондон додав до своїх лав 20 нових єдинорогів. Венчурні капіталісти інвестували 25,5 мільярдів доларів у лондонські стартапи, що більш ніж удвічі перевищує суму інвестицій у 2020 році.

Поточна економічна ситуація малює дещо похмурішу картину фінансового ландшафту. Але не все так похмуро. Зрештою, деякі з сучасних гучних імен у сфері технологій народилися в результаті економічних потрясінь 2008 року. Це така ж стара, як час, історія про те, що негаразди породжують інновації. Оскільки ми вступаємо в нову еру в індустрії венчурного капіталу, як нам продовжувати просувати унікальну екосистему Великобританії на нові висоти?

Коли Тім Міллс, керуючий директор ACF Investors, вирішив перейти в корпоративний сектор у 2008 році, у Великобританії було важко знайти приклади успішного бізнесу, що підтримується венчурним капіталом. Сьогодні, звичайно, це зовсім інша історія.

ACF Investors було засновано в 2011 році як Angel CoFund. «Припущення полягало в тому, що робота разом із найкращими інвесторами-ангелами на ринку для інвестування у великі компанії призведе до чудових результатів – з охопленням по всій країні, що важко зробити з невеликою командою», – каже Тім.

Схоже, бачення ACF втілилося в життя. Зараз Лондон посідає четверте місце у світі за обсягом залучених інвестицій і лідирує за венчурними інвестиціями в Європі. «Стали можливими всілякі бізнес-моделі, які раніше були неможливими», — каже Тім.

Зрілість інвестиційної екосистеми підштовхнула засновників поставити ціль вище, ніж будь-коли: «Зараз ми маємо імпульс, тобто коли підприємець починає і каже: «Я хочу розвинути бізнес із мільярда доларів, над яким вам не сміятися». більше, тому що це цілком реальна перспектива і те, чого ви можете досягти», – каже Тім.

Незважаючи на це, потоку угод все ще бракує регіонального розмаїття. «Деякі регіони справді вправні в певних речах, — каже Тім. «Лондон — це величезний резерв талантів, капіталу та клієнтів, а також підприємців, але ця динаміка просто не відтворюється в усіх регіонах. Для нас постає питання, де цей бізнес є правильним місцем для зростання? Ми маємо успіх у Манчестері та Ліверпулі завдяки серії інвестицій у цифрові медіа та ігри, і ці регіони набувають популярності як експерти галузі в цих сферах."

"Ми інвестували в 3D-друк і метали в Гаддерсфілді. Для такого бізнесу вони не можуть бути в кращому місці - чудове сполучення з місцевими університетами, і у вас є такі клієнти, як Roll Royce, та інші, які в цьому зацікавлені ."

Найбільш трансформуючим фактором для засновників у цих сферах є те, що інші, подібні до них, досягають великого успіху. «Так буває сніжна куля. Ось як відбувається магія з точки зору регіонального економічного зростання», – каже Тім.

Тож чого шукає ACF, коли співпрацює з інвесторами-ангелами, які бажають інвестувати в такий бізнес? «Ми шукаємо певний профіль. Інвестори з досвідом роботи: люди, які глибоко розуміють бізнес-модель або ринок і клієнтську базу компанії."

Фірми венчурного капіталу, як правило, інвестують із середньо- та довгостроковою перспективою. Тому дуже важливо співпрацювати з відповідними інвесторами. «Якщо ви відкриваєте бізнес у галузі та маєте підтримку маяка успіху в цій галузі, це надзвичайно цінно та підвищує ваш авторитет», — говорить Тім.

Підхід ACF виявився успішним завдяки інвестиціям у понад 100 компаній, у тому числі в Unicorn, такі як Gousto та Ebury, а також у дев’ять компаній, вартість яких перевищує 100 мільйонів євро. Розвиваючи свій успіх, ACF нещодавно запустив Delta Fund, модель прискореного інвестування, яка працює разом із більш комерційно перевіреними компаніями.

Що стосується наступного десятиліття? «Можливо, навіть більш захоплюючий, ніж попередній», — каже Тім. Без сумніву, це важкий час бути підприємцем. Ринок технологій сильно постраждав від останніх подій, але можливості для інновацій залишаються. Венчурне підприємство та ширша екосистема стартапів...